8月18日晚间，中国恒大（03333.HK）披露澄清公告，回应公司在美国申请破产保护的媒体报道，称该事项是正常推进境外重组程序的一部分，不涉及破产申请。

回应破产保护报道

中国恒大表示，“本公司目前正在正常按照计划推进境外债务重组。由于本集团的美元债券受纽约法管辖，本公司根据美国法典第11篇第15章，向美国法院申请承认香港和英属维尔京群岛（BVI）法律体系下的境外债务重组协议安排，系正常推进境外重组程序的一部分，不涉及破产申请。”

(资料图)

昨日外媒对恒大在美国申请破产保护的报道登上热搜，受到广泛关注。受此消息影响，恒大旗下上市公司集体下跌，截至今日收盘，恒大汽车（00708.HK）跌超16%，恒大物业（06666.HK）跌超9%。

前述报道援引法庭文件显示，恒大集团周四依据美国《破产法》第15章在纽约申请破产保护。与恒大今日澄清公告一致的是，恒大的申请文件中同样提及香港和开曼群岛正在进行的重组程序。恒大表示，债权人可能会在本月就重组进行投票，并可能在9月的第一周获得中国香港和英属维尔京群岛法院的批准。恒大据此提议，在9月20日举行第15章认可听证会。

据了解，《破产法》第15章的主要目的，是让企业在其他地区进行重组安排时，美国资产也能得到保护。根据美国破产法第15章，该章程为借款人提供了一个同时提出债权和清偿所有债务的机会。因外国破产可能不适用于美国债务，但根据本章规定申请破产，一个债务人可以在多个地方同时宣布破产，这给了个人或公司机会在每一个欠债的地方立即获得救济。

上海融力天闻律师事务所高级合伙人江璐在接受上证报采访时表示，“恒大具有大量跨境债务及国际化投资，涉及不同法律体系内的众多主体，在美国依据破产法第15章申请破产保护，可能是恒大出于在全球范围内债务统筹的考虑。”

债务重组将在本月投票表决

目前，恒大正在推进超190亿美元规模的境外债务重组方案。

根据公司今年3月底公布的境外债务重组方案，公司正在推进的境外债务重组包括两部分：第一，是由中国恒大发行的本金总额为139.22亿美元的美元高级担保票据；第二，是由景程发行并由天基担保的本金总额为52.26亿美元的美元优先票据。

其中，以规模较大的恒大协议安排为例，恒大向债权人提出两种方案。其中一项方案提议，债权人按可获偿金额1:1的转换比率，获得将由公司发行的新票据，新票据期限为10–12年，将随着时间的推移偿还；另一方案中，债权人可以选择将其可获偿金额转换为：期限为五至九年的将由公司发行的新票据；由五笔与恒大物业、恒大新能源汽车或公司上市股票挂钩的股权挂钩票据构成的组合等。

自上述方案出炉后，恒大一直在推动债权人接受该债务重组方案，投票表决原定于8月23日举行。不过因恒大日前宣布，恒大汽车获纽顿集团5亿美元战略投资，恒大决定延期并重新召开协议安排会议，以确保“债权人有时间考虑拟议认购及其对恒大协议安排债权人的影响”，目前该会议预期将延期至8月28日。

（文章来源：证券时报·e公司）

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